A Cles nei primi anni del 1300 due donne considerate streghe dalla popolazione locale, di grande talento ma rivali per identità territoriale (una è della Val di Non italiana, l’altra della parte tedesca), devono salvare il figlio del vicario Erasmo di Castel Thun da un male ignoto.
La cura pare risiedere nella consumazione giornaliera di una mela (da cui il proverbio). Acconsentono quindi a una tregua temporanea per passare in rassegna le antiche varietà autoctone della valle, le loro origini e caratteristiche peculiari in cerca di quella più adatta. La cura è tanto efficace che il vicario regala loro un podere da condividere, credendo di fare cosa gradita; riusciranno le due a superare l’antipatia che nutrono l’una per l’altra per assicurare una serena convivenza e forse un’amicizia?