Come risultato del maleficio operato da una strega, un panettiere e la propria moglie non riescono ad avere figli. Tre giorni prima l’accadimento della luna blu, la coppia si avventura nella foresta per cercare una serie di ingredienti capaci di annientare il sortilegio: una mucca dal colore bianco come il latte, un mantello rosso sangue, una chioma del colore del grano ed una pantofola d’oro.

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